21世纪经济报道记者 唐婧 北京报道
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“根据我行信用评估政策，您的信用卡额度已由50,000.00调整至3,000.00，感谢您对我行信用卡的支持!”近期，多位网友在社交平台上分享了自己信用卡被降额的经历。
这或与银行近期加强对信用卡资金用途的管控力度有关。近日，建设银行发布《关于调整部分商户交易管控的公告》，对信用卡在部分类别商户的交易进行管控。具体来看，建行信用卡不得在境内房产税费类商户、投资理财类商户进行交易。
同时，建行信用卡在房产类商户的交易也实施一定的额度管控。具体来看，单笔交易金额不得超过3万元人民币，日累计交易金额不得超过5万元人民币，月累计交易金额不得超过5万元人民币，半年累计交易金额不得超过5万元人民币，年累计交易金额不得超过10万元人民币。
无独有偶，广发银行日前也发布公告称，信用卡资金不得用于房地产领域，如支付购房首付款、缴纳房产税等；不得用于投资理财领域，如购买股票、基金及其他权益性投资；不得用于购买分红型保险、投资连结险、万能险等非消费型保险；不得用于生产经营领域，如批发经营、烟草类商品配送等；不得用于比特币等虚拟交易；不得用于偿还债务，如偿还信用卡、贷款、借呗、微粒贷等欠款；不得用于购买彩票、赌博等。
广发银行还称，若您的信用卡资金用于以上或其他非消费领域，可能导致交易失败。请您妥善保管信用卡交易用途相关的凭证以备核查。我行对涉嫌非消费领域交易行为的信用卡持卡人采取包括但不限于限制交易、降额、停卡、终止分期等相关措施。
除此之外，近期，海口农商行、北京银行、光大银行等多家银行也发布公告，加强信用卡消费和现金分期资金流向管控。种种迹象显示，一场始于2022年7月的信用卡监管风暴正在显效。2022年7月，原银保监会和央行联合发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，明确银行业金融机构应当采取有效措施及时、准确监测和管控信用卡资金实际用途。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。
从“跑马圈地”到“精耕细作”
银行信用卡市场的风向已经发生改变。6月20日，中国人民银行发布的《第一季度支付体系运行总体情况》显示，截至一季度末，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.91亿张，环比下降0.84%。人均持有银行卡6.78张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。信用卡逾期半年未偿信贷总额990.04亿元，环比增长14.35%，占信用卡应偿信贷余额的1.16%。
值得注意的是，与上年末相比，信用卡和借贷合一卡数量减少700万张；信用卡逾期半年未偿信贷总额却增加了124.24亿元。数量减少和逾期半年未偿信贷总额增加背后，是商业银行信用卡业务“重数量更要提质量”的发展新诉求。
6月6日，中国建设银行龙卡信用卡二十周年暨《中国信用卡消费金融报告（2023）》发布会活动召开。《报告》指出，随着市场竞争日趋激烈，银行、消费金融公司、第三方支付平台、互联网助贷公司等各主体都在消费金融领域抢占市场份额，信用卡行业面临着新的挑战。风险方面，不良贷款率是消费金融的关键指标，市场正经历不良率上升的阵痛期，信用卡逾期增加、不良率抬头成为普遍现象。
当下，信用卡渗透率越来越高，新增用户数量逐渐减少，金融科技的迅速发展让消费者对于信用卡产品的功能和体验提出了更高要求，行业整体也面临着更多监管加强和风险控制的挑战，信用卡业务的增长速度逐渐放缓，行业发展逻辑与增长模式面临转型重塑的重要阶段。
《报告》认为，当下，信用卡规模增长进入平台期，行业格局也从前期“跑马圈地”期步入“精耕细作”时代，各银行也开始调整经营战略，不再以简单扩大用户规模与信贷余额为战略目标，银行信用卡业务经营压力也逐步浮现。
“当前，银行信用卡业务已进入存量经营阶段，这要求发卡行持续提升信用卡业务的经营管理水平。经过多年的跑马圈地，优质客群的信用卡渗透率处于高位，很多人持有多张卡片，围绕客户消费首选卡定位的竞争将持续进行，这会倒逼发卡行提高精细化运营水平。”星图金融研究院副院长薛洪言对21世纪经济报道记者表示。
提高信用卡客户的整体满意度也可能是商业银行下一步需要发力的重点。另据国家金融监督管理总局6月15日发布的《关于2023年第一季度银行业消费投诉情况的通报》，2023年第一季度，监管部门接收并转送的银行业消费投诉中，涉及信用卡业务投诉32142件，占投诉总量的30.6%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，信用卡业务投诉9599件，占国有大型商业银行投诉总量的20.3%；在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉19132件，占股份制商业银行投诉总量的65.9%；在涉及外资银行的投诉中，信用卡业务投诉125件，占外资银行投诉总量的32.6%。
“精细化运营”卷起来
上海金融与发展实验室主任曾刚告诉记者，对商业银行信用卡市场饱和度提高、不良率上升的阵痛不必过分担忧，这是行业从高速发展转向成熟的必然阶段。未来商业银行信用卡业务的重心会从规模转向质量，且更加重视存量客户的精细化运营。在这个过程中，行业的分化态势也会越来越明显，能够给客户带来更好的体验、更精准匹配客户的需求的银行才能脱颖而出。而数字化运营能力可能是这场白热化竞争的关键所在。
薛洪言表示，策略上，发卡行可通过内外部大数据分析提炼客户消费洞察，制定针对性运营策略和权益体系，并联动场景和渠道打通断点堵点，构建体系化、数字化的精细化运营能力，持续提升高质量发展能力，提高持卡人体验。
值得一提的是，在刚刚过去的“618购物节”，多家银行信用卡携手主流电商平台和支付平台“花式”促消费，推出绑卡立减、支付满减、分期优惠、消费返现、积分加倍等福利活动。同时，60家余家银行参与了“京东联名信用卡618专场”活动，利用其流量入口拓展业务边界。
而在更早的5月30日，平安银行针对年轻客群推出了“平安小财娘”数字人主题信用卡，创新推出AR互动模式。用户可以通过扫描卡面进入元宇宙空间，与“平安小财娘”进行AR互动，并可以通过平安银行口袋银行App获得专属的数字藏品。
在薛洪言看来，银行还可围绕支付属性对信用卡业务再定位。发卡行可转变信用卡运营思路，将信用卡视作高粘性的零售客户入口和管理平台，以此为支点撬动全行零售产品交叉销售。
